画面中央で、白い狐に乗っているのが、荼吉尼天（だきにてん）です。正面が象、左右に天女、合わせて3つの顔と12本の腕、背中には大きな翼をもつ姿が、ただならぬパワーを感じさせます。周りに描かれているのは、修法（しゅほう）の場を守る神さまと、荼吉尼天に仕える童子たちです。
　荼吉尼天は、もとはインドのヒンドゥー教の女神です。人の死を半年前に知り、死の直後に心臓をとって食べるという怖い神さまです。が、のちに仏教の守護神のひとつになりました。また、この作品のように、狐に乗った姿は日本独自のもの。日本に昔からある稲荷信仰（いなりしんこう）と結びついたものです。
　荼吉尼天をまつる修法はとても大きな力をもつとされ、敵にのろいをかけるようなときにも使われました。「源平盛衰記」や「太平記」などには、平清盛や後醍醐天皇（ごだいごてんのう）に仕えた僧、文観（もんがん）がその修法を行っていたと記されています。